Si comme moi vous n’êtes pas un expert Salesforce mais un utilisateur, vous allez sûrement aimer les bucket fields. Ils permettent de facilement catégoriser des valeurs dans un rapport. Vous pourrez ensuite filtrer, trier ou regrouper en fonction de ces catégories. C’est très utile notamment pour des valeurs numériques.
Alors comment ajouter un « bucket field » dans un rapport ?
1. Dans le « report builder », dans le champ à gauche du rapport, cliquer sur la flèche à côté de « colonne » et sélectionner « add a bucket column »
2. Double cliquer « ajouter un bucket field ».
3. Choisir quel type de valeur vous souhaitez regrouper (par exemple par montant) et un nom. Si vous souhaitez ajouter une autre « bucket list » cliquez sur « add ». Puis quand vous avez terminé « apply ».
Pour grouper vos rangées, dans « group rows » sélectionnez le nom de votre « bucket field ».
Cela ne peut pas être plus simple et parce que je n’aurai pas fait mieux, n’hésitez pas à regarder la vidéo de Salesforce
Retrouvez dès demain les tips des consultants Texeï avec un nouvel article de Loïc Nicolas.
