Glossaire

Un événement, une tâche, un appel que vous avez consigné, ou un e-mail que vous avez envoyé. Une activité peut être associée à d'autres enregistrements (un compte, une piste, une opportunité ou une requête).

Ensemble d’éléments (page d'accueil, onglets, composant, …) regroupés dans le cadre d’une utilisation spécifique.

Une branche est un fichier renfermant des informations. Vous avez le choix de "valider" les données qu'il contient en effectuant un "commit", ou bien de continuer à apporter des modifications. La branche par défaut porte le nom de "master" et est associée à l'environnement cible (généralement l'environnement de production). Si vous désirez effectuer des essais sur des Scratch Orgs (voir définition), ces tests seront effectués sur des branches parallèles appelées Cbranches, distinctes de la branche master.

Initiative marketing telle qu’une publicité, un courrier direct ou conférence, destinée à générer des prospects et à faire connaître la marque.

Champ qui peut être ajouté en plus des champs standards en vue de personnaliser Salesforce en fonction des besoins de votre organisation.

L'abréviation "CI/CD," qui signifie "Continuous Integration" (intégration continue) et "Continuous Deployment" (déploiement continu), représente une méthodologie de travail. Cette approche opérationnelle implique une surveillance constante : à chaque modification du code, même minime, une vérification est effectuée pour éviter tout recul ou dysfonctionnement. Cette méthode automatise une part du processus de développement d'applications en mettant en place des mécanismes de surveillance visant à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Le terme "commit" désigne l'enregistrement et l'archivage des modifications dans Git. Concrètement, il est possible d'effectuer un "commit" pour sauvegarder des modifications en cliquant sur un bouton portant le même nom.

Un compte est une organisation, une société ou un consommateur que vous souhaitez suivre. Par exemple un client, un partenaire ou un concurrent

Organisation ou société à laquelle un compte est attribué. En spécifiant le parent d'un compte, vous pouvez obtenir une vue globale de toutes les relations parent-affilié en utilisant le lien Afficher la hiérarchie.

Un conflit se produit lorsqu'une même partie de code est modifiée par deux personnes ou plus.

Les Contacts désignent les personnes associées à vos comptes.

Le terme DevOps, provenant de l'anglais "development operations", fait référence à la fusion du développement et de l'administration, réalisés simultanément. Il englobe un ensemble d'outils et de pratiques visant à automatiser le cycle de vie d'un développement. Cette approche se traduit par une augmentation des déploiements sur des périodes plus courtes, permettant ainsi une meilleure réponse aux besoins des clients.

Instance unique d'un objet Salesforce. 

Système de versionning qui sert à créer et historiser plusieurs versions du code et ainsi gérer plus facilement le développement de code à plusieurs.

Un dépôt distant centralisé.

Fusion de deux branches GIT.

Les métadonnées dans Salesforce sont des informations qui décrivent les objets, les champs, les processus et autres éléments de configuration dans l'organisation Salesforce. Elles permettent de stocker des informations sur la manière dont l'organisation Salesforce est configurée, plutôt que sur les données elles-mêmes.

Bascule de données entre différents environnements.

Enregistrements personnalisés qui vous permettent de stocker les informations propres à votre organisation.

Les opportunités suivent vos ventes et vos affaires en attente.

Une vue d'ensemble de vos opportunités, quelle que soit l'étape à laquelle elles se trouvent. Elle englobe toutes les opportunités, des prospects les plus récents aux opportunités avec le crayon à la main, prêtes à signer.

Une piste est un prospect commercial qui a exprimé son intérêt pour vos produits ou votre société.

Le "pull" est une commande de Git utilisée pour récupérer les modifications effectuées dans un dépôt distant vers notre machine locale.

Le "push" est une commande de Git qui permet d'envoyer les modifications effectuées sur notre machine vers un dépôt distant et centralisé.

Un rapport renvoie un ensemble d'enregistrements qui remplissent certains critères et les affiche dans des lignes et des colonnes organisées. Les données de rapport peuvent être filtrées, regroupées et affichées dans un graphique.

Le "release management," ou gestion de mise en production, englobe la planification, l'exécution et la surveillance du processus de développement logiciel et de l'infrastructure informatique associée. Cette démarche inclut également l'évaluation des risques potentiels (par exemple : risques financiers liés à une mise en production à un moment donné), l'analyse des risques techniques et les répercussions en termes de changements. Cela implique également une collaboration étroite avec les services concernés.

Un "scratch org" désigne un environnement de test temporaire créé rapidement dans le but de tester des fonctionnalités spécifiques de Salesforce.

Un tableau de bord affiche les données de rapports source sous la forme de composants visuels qui peuvent être des graphiques, des indicateurs, des tableaux, des métriques ou des pages Visualforce. 

Champ disponible pour certains enregistrements qui peuvent inclure certaines ou toutes les valeurs standard ou personnalisées de liste de sélection disponibles pour cet enregistrement. Vous pouvez associer des types d'enregistrement à des profils afin de rendre uniquement les valeurs de liste de sélection incluses disponibles pour les utilisateurs qui ont ce profil.

Selon la taille et la nature du projet, il est nécessaire de créer plusieurs environnements similaires à celui de production pour évaluer la mise en place de fonctionnalités et d'intégrations. Chaque environnement a un rôle spécifique, formant ainsi une chaîne interconnectée. Chaque environnement est lié à un autre, et cette séquence aboutit à l'environnement final, à savoir la production.

L'environnement de développement est dédié aux configurations et au développement. Il est utilisé par les app builders et les développeurs.

L'environnement d'intégration est conçu pour tester les intégrations avec d'autres systèmes. Il se situe après l'environnement de développement et est utilisé non seulement par les app builders et les développeurs, mais aussi par certains testeurs.

L'environnement de test, également appelé UAT (voir définition correspondante), permet aux testeurs de vérifier ces fonctionnalités.

UAT (User Acceptance Test) : Test de validation utilisateur visant à garantir que les fonctionnalités mises en place correspondent aux spécifications définies au préalable. Souvent, un environnement portant le même nom est créé spécifiquement pour ces tests, offrant ainsi aux utilisateurs un cadre idéal pour leurs évaluations.

La version correspond à l'état qu'une métadonnée possède à un moment donné. La version d'une métadonnée est incrémentée à chaque "commit" pour consolider les modifications qui ont été apportées.