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Day 19 : Salesforce Quip est devenu indispensable dans mon quotidien !

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décembre 19, 2021

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J’ai testé de nombreux outils collaboratifs pour partager des informations autour d’un projet ou d’une opportunité, et finalement je trouve que Salesforce Quip est la solution la plus adaptée.

Quip est devenu indispensable dans mon quotidien, et je vais vous dire pourquoi ?

Voici mon retour d’expérience après un an d’utilisation intensive de Quip.

Logo Quip pour Texei

Quip est un outil puissant pour la collaboration autour d’un sujet complexe

La puissance de l’outil pour collaborer passe par plusieurs points :

  • Avec ma licence Quip, je peux collaborer en interne avec les collaborateurs de Texeï, ET en externe, avec des clients, des partenaires et bien d’autres interlocuteurs. Je n’ai pas à me poser la question de leur ouvrir une licence les concernant, surtout c’est ponctuel.
  • Outil de collaboration projetIl est possible de mentionner les participants simplement :
    • Au sein du document, dans un compte rendu par exemple, avec un plan d’action.
      Mention dans un document Quip

      Mention dans le document

    • En commentaire, dans le cas où on se pose une question sur un sujet, on demande une validation sur un sujet précis. Une fois que la personne a répondu, on peut clôturer le commentaire.
Commentaires sur un document

Commentaire dans Quip

    • Dans la conversation rattachée au document, quand on souhaite interpeller quelqu’un de façon générale par exemple.
Conversation dans Quip sur un document

Conversation rattachée

La personne mentionnée est notifiée par e-mail ! Donc très pratique :) Et enfin, l’ergonomie de la présentation des commentaires fait vraiment toute la différence.

Quip combiné à Salesforce est pratique pour piloter ses activités commerciales et marketing

Piloter ses activités commerciales

L’outil Quip peut être connecté à votre Org Salesforce et le connecteur est particulièrement bien intégré ! On peut travailler sur Quip depuis Salesforce facilement, et inversement, on peut travailler sur des enregistrements très simplement depuis Quip. L’avantage est la mise à jour en temps réel (zéro double saisi) !

Ainsi, pour la réunion du lundi, si vous n’utilisez pas la vue Kanban des opportunités sur Salesforce, et que vous préférez avoir un ou plusieurs rapports, Quip va être parfait pour vous.

En effet, sur un même document, il est possible d’avoir plusieurs rapports (par exemple sur le suivi de vos rendez-vous, de vos opportunités, de vos campagnes etc.). Tout est actualisé en temps réel. Du moment que la donnée est à jour dans Salesforce, la donnée sera également à jour sur votre document Quip, comme par magie ! J’avoue que quand vous avez des documents complets mis à jour automatiquement, sans effort, c’est vraiment Noël ! :)

Quip permet de construire une vision complète en s’appuyant sur les comptes, les opportunités dans Salesforce

Vision complète avec Salesforce et Quip

Quand on travaille sur des avant-ventes complexes, cela nécessite un grand nombre d’informations variées pas toujours structurées. Alors, sans Quip, on doit :

  • S’envoyer des e-mails avec des comptes rendus (les fameuses chaînes d’e-mails qu’on arrive plus à suivre),
  • Ouvrir de multiples documents PowerPoint/Google Slides pour préparer une présentation,
  • Ouvrir des Excel/Google Sheets pour préparer des chiffrages, faire des simulations,
  • Remplir des données dans son CRM préféré Salesforce ;), sur le compte et sur l’opportunité,
  • Rassembler une multitude de documents dans un Sharepoints/Google Drive
  • Et tout cela en essayant d’aligner tout le monde autour d’un planning ultra-dense !

Avec Quip, on garde les présentations, les tableurs, et la donnée dans le CRM. En revanche, on va pouvoir :

  • Limiter le nombre d’e-mails échangés car on a toujours le contexte dans le bon ordre, on peut suivre chronologiquement les échanges, et on peut se focaliser sur sa propre partie si on a bien été mentionné.
  • Gérer le planning et le partager pour avoir une meilleure vision d’ensemble.
  • Partager en live les données mises à jour dans le CRM (et uniquement la donnée utile).
  • Créer une petite base de ressources/liens avec tous les documents utiles pour le deal.
  • Décider plus rapidement avec les mini-sondages.
  • Planifier automatiquement des tâches/relances depuis le document, en un clic.Quip document

Finalement, on va vraiment avoir une vue d’ensemble, contextualisée sur un sujet donné. Le gros avantage de Quip par rapport à d’autres outils, c’est de centraliser autour de données non structurées, des données structurées live du CRM.

Pour toutes ces raisons, j’utilise aujourd’hui Quip tous les jours et j’avoue qu’il serait désormais difficile pour moi de m’en passer.

Pour aller plus loin :