Si comme moi vous êtes un utilisateur non administrateur et totalement débutant sur Salesforce, vous vous demandez peut-être aussi comment monter en compétences. En effet, Salesforce propose via Trailhead une multitude de modules et parcours. Quand on démarre de zéro, il n’est ainsi pas toujours facile de savoir par où commencer. Le but de cet article est de vous donner des pistes pour vous guider dans vos premiers pas avec Trailhead.
Trailhead vous permet de vous familiariser avec Salesforce et son univers. C’est gratuit, ludique et vous choisissez vos parcours de formation en fonction de vos intérêts. Vous apprendrez en passant des “badges” que vous pourrez acquérir dans les divers parcours de formation “Trailmix”. Dans votre espace Trailhead, des modules vous sont proposés en fonction de votre activité sur Trailhead. Vous y retrouvez aussi vos parcours et badges en cours, les nouveaux badges disponibles ainsi que les tendances de la semaine.
Pour commencer sur Trailhead, créez votre compte
Si possible faites tout en anglais car certains exercices ne sont disponibles que dans cette langue.
Ensuite, vous pouvez commencer par une introduction aux concepts de base :
1. Qu’est-ce que Salesforce ?
– Les concepts de base
Concepts de base pour les utilisateurs de Salesforce
Concepts de base de la plateforme Salesforce
– Les différentes plateformes de Salesforce : Sales Cloud et Service Cloud
– La culture Salesforce : l’agilité et le concept Ohana
2. Comment utiliser Trailhead ?
– Apprendre à utiliser Salesforce avec Trailhead
– Concepts de base de Trailhead
– Gestion des Trailheads Playgrounds
3. Quels sont les premiers parcours à faire pour avoir une vision globale de Salesforce ?
En fonction de votre objectif, vous adaptez vos parcours. Vous souhaitez certainement vous concentrer sur l’utilisation de Salesforce en tant que CRM. Vous serez ainsi intéressé par les objets principaux de Salesforce :
Les comptes et contacts (ou pour la version Lightning )
Pour aller plus loin, vous pouvez rechercher les badges et modules les plus pertinents pour vous. Pour cela, il suffit de vous rendre sur la page Modules : Explorez des thèmes spécifiques
Sélectionnez Utilisateur Professionnel / Débutant puis le produit sur lequel vous souhaitez progresser.
Pour vous motiver, fixez-vous un objectif personnel : un nombre de badges ou de parcours par semaine par exemple. Vous pouvez aussi vous fixer une plage horaire quotidienne de 30 minutes ou une plage hebdomadaire selon votre emploi du temps. Pour ma part, j’ai choisi la demi-heure du matin et nous le faisons avec une collègue ce qui nous permet de partager nos retours sur les badges et parcours que nous trouvons les plus intéressants.
Vous pourrez aussi démarrer avec des webinars ou vidéos dont vous trouverez l’agenda ici
Pour vous tenir informé, n’hésitez également pas à regarder les événements Salesforce à venir ou à suivre la chaîne Youtube de Salesforce !
Vous voilà lancé, à vous d’explorer les possibilités infinies de Salesforce !
