Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, chaque seconde compte. Pour optimiser votre productivité et améliorer vos communications, il est essentiel d’adopter des outils efficaces. Que ce soit pour interagir avec des clients, collaborer avec des collègues ou développer de nouvelles opportunités, la clarté, la rapidité et la personnalisation des messages jouent un rôle crucial. C’est là que QuickText de Salesforce entre en scène. Une fonctionnalité puissante qui transforme votre manière de communiquer et qui booste votre productivité.
Dans cet article, nous allons plonger dans l’univers de QuickText. Et découvrir comment cette fonctionnalité révolutionnaire peut vous faire gagner un temps précieux tout en vous permettant de créer des messages personnalisés.
Configuration
Activation
Rien de plus simple pour activer la fonctionnalité, il vous suffit d’aller dans le Setup > Quick Text Settings > Cocher la case « Enable Quick Text »
Vous pouvez aussi organiser vos différents textes dans des dossiers et partager les dossiers avec une population d’utilisateur. Comme les dossiers des rapports et tableaux de bord.
Ajout de nouveaux QuickText
Après avoir activé la fonctionnalité, vous pouvez commencer à ajouter vos différents textes personnalisés. Pour cela, vous allez dans App Luncher > Quick Text > New Quick Text
Vous rédigez votre texte rapide, vous pouvez aussi mettre des champs de fusion. En suite, vous pouvez aussi mettre votre texte dans une catégorie et enfin dans quel canal ou vous pouvez utiliser votre texte comme ici, Email, Téléphone, Tâche et Événement.
Utilisation
Pour pouvoir utiliser vos textes rapides, vous allez par exemple dans une tâche et dans le champ commentaire de la tâche, vous allez trouver une petite icône à droite et vous aurez juste à sélectionner le texte que vous voulez.
Et maintenant vous pouvez sélectionner votre texte rapide.
Déploiement
Pour déployer vos QuickText sur vos environnements supérieur, il vous suffit d’exporter et d’importer les données depuis l’objet QuickText.
Voici la requête SOQL :
SELECT Name, Message, Category, Channel, IsInsertable, SourceType FROM QuickText
Conclusion
En conclusion, QuickText est une fonctionnalité puissante qui peut vous faire gagner un temps précieux tout en vous permettant de créer des messages personnalisés. Il est facile à configurer et à utiliser, et il peut être utilisé dans un large éventail de contextes. Si vous cherchez à améliorer votre productivité et à améliorer vos communications, QuickText est un outil qui vaut la peine d’être considéré.
Si vous souhaitez en savoir plus sur QuickText, voici un lien vers la documentation Salesforce Set Up and Use Quick Text – Salesforce
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