La fusion des deux environnements CRM, c’est un peu comme tenter de réunir deux familles avec leurs habitudes, leurs histoires… et leurs petites manies. Si l’on ne prend pas le temps de bien préparer le terrain, cela peut vite tourner au casse-tête.
Mais bonne nouvelle : avec les bons réflexes, cette fusion peut devenir un véritable levier de transformation pour votre entreprise. Ainsi, voici 5 conseils pour aborder ce projet sereinement.
1. Écoutez vos équipes dès le départ
Avant de plonger dans les aspects techniques, prenez le temps de discuter avec les utilisateurs des deux systèmes. Quelles sont leurs habitudes ? Leurs frustrations ? Leurs attentes ?
Cette phase d’écoute vous permettra notamment de :
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Identifier les fonctionnalités essentielles à conserver
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Repérer les doublons ou les incohérences
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Mieux comprendre les besoins spécifiques de chaque équipe
Une fusion réussie commence toujours par une bonne compréhension des usages existants.
2. Ne tombez pas dans le piège du “copier-coller”
Cependant, il peut être tentant de simplement transférer les données d’un système à l’autre. Mais attention : chaque CRM a sa propre logique, ses propres structures.
Pour bien faire, commencez par :
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Une analyse des modèles de données
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L’identification des champs obsolètes ou redondants
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La définition d’une structure unifiée et cohérente
L’objectif n’est pas de tout conserver, mais de construire un système plus efficace et adapté à vos besoins actuels.
3. Avancez étape par étape
Une fusion de CRM ne se fait pas en un jour. C’est pourquoi, pour éviter les perturbations, il est essentiel de procéder par étapes :
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1ère Phase : unification des données essentielles
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2ème Phase : harmonisation des processus
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3ème Phase : optimisation et ajout de nouvelles fonctionnalités
Ce découpage permet de sécuriser chaque étape et de faciliter l’adoption par les utilisateurs.
4. Définissez une gouvernance projet claire
Qui décide ? Qui valide ? Qui forme les équipes ? Autant de questions à clarifier dès le départ.
Par conséquent, assurez-vous de :
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Désigner un responsable de projet
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Impliquer les référents métiers
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Communiquer régulièrement sur l’avancement
Une gouvernance bien définie est la clé d’un projet fluide et sans accroc.
5. Accompagnez le changement humainement
En effet, une fusion de CRM n’est pas qu’un chantier technique, c’est aussi un changement pour vos équipes. En définitive, pour faciliter l’adoption :
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Organisez des sessions de formation
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Créez des supports pédagogiques
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Restez à l’écoute des retours et ajustez si nécessaire
L’humain est au cœur de la réussite de votre projet.
Pour résumer
Fusionner deux CRM est un défi, certes, mais aussi une formidable opportunité de repenser vos processus et d’améliorer votre relation client. En suivant ces conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour une transition réussie.
Besoin d’un accompagnement sur mesure pour votre projet de fusion CRM ?, nous serons ravis de vous aider à relever ce défi. Discutons-en
