Qu’est-ce que les Custom Metadata Types ?
Tout d’abord les Metadata ou métadonnées sont des données qui décrivent d’autres données. Un objet Salesforce et les champs de cet objet sont de la métadonnée alors que les enregistrements eux sont des données.
Un Custom Metadata Type quant à lui est un objet utilisé pour définir la structure des métadonnées de l’application. Les champs de cet objet ainsi que les enregistrements sont de la métadonnée et non de la donnée.
Cela veut dire que l’intégralité des enregistrements peuvent être déployés d’un environnement à un autre.
Pourquoi les utiliser dans les Flows ?
Nous connaissons tous ces cas de figures où on se retrouve avec 36000 combinaisons de critères pour déterminer une action ou un résultat…et un flow qui ressemble à ça :
Alors qu’il est possible de créer un Custom Metadata Type répertoriant les différents cas de figure afin de l’utiliser dans le flow. Ainsi si de nouvelles conditions viennent s’ajouter ou si les conditions changent, il n’est pas nécessaire de changer le flow mais seulement ajouter des enregistrements à notre base.
Comment faire appel à un Custom Metadata dans un Flow ?
Vous l’aurez compris, dans notre exemple le but est d’associer automatiquement la bonne URL de média social à un enregistrement de lead en fonction de la localisation géographique de ce dernier et donc de l’équipe qui s’en occupe.
1. Créer le Custom Metadata Type
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- Il suffit de créer un Custom Metadata Type et d’y ajouter les champs personnalisés suivants :
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- Ensuite nous allons créer les enregistrements qui permettront d’associer à chaque valeur du champ CCM Team une URL pour le champ Facebook et Instagram.
2. Appeler le Custom Metadata Type dans le Flow
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- Pour utiliser le Custom Metadata Type créé précédemment dans le flow, on va l’appeler par un élément Get Records comme tout autre objet.
- Filtrer les enregistrements en fonction du champ CCM Team pour avoir l’enregistrement ayant la même valeur que l’enregistrement de Lead ayant déclenché le flow :
- On vérifie par la suite si un enregistrement a été trouvé.
- Et enfin on assigne les bonnes valeurs aux champs du lead
Voilà maintenant, vous êtes incollables !
Si vous ne l’avez pas encore lu, découvrez l’article de Loïc ici.
