Accueil > Conseils > [MCT #3] La communication interne sans polluer le CRM

[MCT #3] La communication interne sans polluer le CRM

 4 minutes de lecture

AUTEUR
DATE

novembre 30, 2020

CATEGORIES
HASHTAGS
PARTAGEZ !
ABONNEZ-VOUS :

Pardot permet énormément de choses, comme l’envoi d’email, la création de landing pages, ou le tracking des prospects, et une fois qu’on y a gouté on veut l’utiliser partout.

Du coup on se dit: “Et pourquoi pas utiliser Pardot afin de faire de la communication en interne?”

L’avantage c’est qu’on ne garde qu’un seul outil que l’on utilise au quotidien. On pourra mettre en place cette Newsletter vite et bien.

Seulement voila, si j’utilise Pardot pour créer ma Newsletter interne, les collaborateurs de mon entreprise seront synchronisés dans Sales Cloud et pour des raisons de gestion de la donnée, je ne le souhaite pas.

https://gph.is/g/4weQLzD

Et si c’était possible? Et si je pouvais empêcher la synchronisation des utilisateurs interne avec Salesforce?

1. Création d’une liste des internes

La première chose à faire est de créer une liste comprenant les internes. Cette liste pourra ensuite être utilisée comme cible pour la future Newsletter. Pour cette fois-ci nous créons une liste statique qui permettra d’être mise à jour par import via .csv mais une liste dynamique fait aussi bien l’affaire.

→ Pardot | Prospect | Segmentation Lists | +Add List
Name: Internes MCT
Folder: /Uncategorized/Lists
Campaign: My First Campaign
Email Test list: False
Dynamic List: False
Archive Date: None
Public List: False
CRM Visible: False
Cliquez sur Create List
Liste statique des internes MCT

Il va ensuite falloir alimenter cette liste. Comme je le disais, soit on utilise la fonction d’import soit nous ajoutons manuellement les internes qui sont déjà présents dans notre base.

→ Pardot | Prospect | Pardot Prospects
Cherchez les membres de votre société avec le filtre:
View: All Prospects
Last Activity
All Time
Filter : [VotreSociété] MCT
Cliquez sur GO
Identification des internes présent Pardot
Ajoutez ensuite ces prospects à la liste statique nouvellement créée
Sélectionnez les résultats de la recherche
Sélectionnez Add to List
Sélectionnez la liste Internes MCT
Cliquez sur Go
Ajout des internes à la liste statique

Les collaborateurs sont maintenant ajoutés à la liste qui sera utilisée comme cible pour les envois de la Newsletter interne.

Liste des internes MCT

2. Identifier le dénominateur commun

Maintenant que nos collègues sont dans notre liste, nous allons pouvoir étudier cette liste afin d’identifier un dénominateur commun pour en déduire une règle d’automatisation pertinente.

Tout d’abord nous pouvons utiliser un champ standard, comme le champs “Account”, qui permettrait de marquer nos collaborateurs comme appartenant à notre entreprise. Cela demande cependant d’enrichir la base avant de pouvoir créer notre automation.

De la même manière, nous pourrions créer un champ booléen “Interne” qui signalerait si le prospect est un interne ou non. Une fois encore cette solution entraînerait de la mise à jour de fiches de contact mais aussi la création d’un nouveau champ si celui-ci n’existe pas encore.

Pour une mise en place rapide sans développement supplémentaire nous pouvons utiliser le plus petit dénominateur commun entre les internes d’une entreprise: le domaine de l’adresse email (ici @MCT.com).

3. Création d’une automation empêchant la synchronisation des internes dans Salesforce

Place à l’action, créons l’automation. (Ça sonne bien non? Je vais songer à déposer cette phrase.)

Nous allons donc utiliser le domaine des adresses emails pour créer notre règle.

→ Pardot | Automations | Automation Rules | +Add Automation Rules
Name : Prevent Interns Sync With CRM
Folder : /Uncategorized/Automations
Repeat Rules : False
Match Type: Match All
Rules: Prospect Default Field "Email" contains "@mct.com"
Action: Do not sync with CRM
Cliquez sur Create Automation Rule
Automation Rule empêchant la synchronisation des internes vers le CRM

Cliquez sur Preview matches pour vérifier que les internes sont bien présents dans cette liste. Puis activer l’automation.

Automation Rule empêchant la synchronisation des internes vers le CRM

Et voilà !

Vous pouvez maintenant envoyer vos plus belles Newsletters en interne sans qu’ils se synchronisent avec le CRM et ne gênent vos commerciaux !