Quel consultant ne s’est pas déjà retrouvé à dire à son client “la fonctionnalité demandée n’est pas standard dans Salesforce” ? Ce à quoi vous recevez comme réponse “un CRM comme Salesforce n’a pas cette fonctionnalité aussi basique…”
Je vous l’accorde, il est toujours possible de trouver des solutions de contournement soit au niveau de l’AppExchange, via des automatismes de type Flow ou Apex ou autres.
Cependant, il est préférable de les connaître d’avance ces limites pour vous éviter bien des surprises et surtout pour être toujours prêt à proposer des solutions alternatives.
Je vous propose donc dans le cadre de cet article de découvrir quelques limites parfois insoupçonnées.
Voici un top 10 de fonctionnalités Salesforce non couvertes en standard et qui seraient d’une grande valeur ajoutée à la plateforme. D’ailleurs, c’est l’occasion de donner un coup de pouce à ces idées. Ça en fera des heureux dans la communauté Salesforce une fois qu’elles seront déployées.
Pour commencer, en vous mettant sur un champ standard, vous n’avez pas la main pour définir une valeur par défaut. L’exemple qui revient souvent c’est : définir un montant par défaut sur une opportunité ou sa date de clôture. Si votre client y tient absolument, vous pouvez forcer le remplissage de ces champs via un Flow.
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Avoir un champ enrichi sur les activités ou un champ texte de plus de 255 caractères
Non ce n’était pas un bug d’affichage! À la création de votre nouveau champ sur l’objet “Activité”, vous n’aviez pas les options “Zone de texte (longue)” ni “Zone de texte (enrichi)”. À Dieu ces CR de rendez-vous qu’on aimerait tant inclure directement sur les événements par exemple.
Vous avez rédigé votre meilleur pitch commercial par mail et vous venez d’appuyer sur le bouton “envoyer” or les pièces jointes n’y sont pas. Oops ! trop tard, vous n’avez pas moyen de rattraper le coup sans faire un second mail avec cette fois-ci les détails de votre offre en PJ. Ne vous faites plus avoir lorsque vous envoyez des mails depuis Salesforce.
Qu’est-ce que les commerciaux apprécient les fameux “Path” sur les opportunités ! Visuellement ça fait effet ! On sait exactement à quelle étape d’opportunité on se trouve et surtout les champs clés à renseigner. Mais cela n’est pas valable jusqu’à la fin des étapes du processus. Au moment de fermer l’opportunité, gagnée ou pas, c’est à ce moment-là que vos champs clés vous faussent compagnie 😅. Ils ne sont plus visibles comme par magie et réapparaissent après votre sélection.
Certains processus de vente sont tels que les étapes de l’opportunité sont communes à plusieurs types d’opportunités. Aujourd’hui, pour adresser ce type de besoin, pas d’autre choix que de créer plusieurs chemins identiques et les associer individuellement à chaque type d’enregistrement. On se passe de commentaire cette fois-ci…😂
À défaut d’avoir du texte enrichi sur les activités, l’usage des notes pour les CR de RDV est assez courant. Mais au cas vous vous n’auriez pas remarqué, les notes ne sont pas personnalisables dans Salesforce. La solution vous convient ou ne vous convient pas autrement c’est à prendre ou à laisser !
Il est possible de cloner mais pas de fusionner des fiches d’opportunité. Qui l’aurait cru ? Là où sur les requêtes cette fonctionnalité existe déjà !
C’est révolutionnaire d’avoir la latitude de dissocier la page lightning de la présentation de page tout en ayant beaucoup de flexibilité en termes d’affichage de champs et d’organisation en section. Mais il y a un « mais » ; les campagnes n’y pensaient même pas. Ce n’est pas encore possible.
Les rapports ont des dossiers, de même que les tableaux de bord et les modèles d’email pour ne citer que ceux-là. Les fichiers chargés dans l’outil eux pour le moment sont privés de tout moyen d’organisation en dossier. Ayez le à l’esprit si vous voulez gérer beaucoup de fichiers dans Salesforce
Imaginez vous avoir à gérer une réclamation d’un prospect en phase de test de votre produit. Il existe dans votre CRM en tant que piste (lead) vu qu’il n’est pas encore client ; logique ! Vous auriez bien aimé lui associer une requête pour traiter sa demande d’ici qu’il se décide ou pas de devenir client mais le modèle est tel qu’une requête peut être associée à un contact plutôt qu’à un lead.
En conclusion, il est vrai que nous pouvons parfois nous offusquer de ne pas disposer en standard de fonctionnalités Salesforce surtout si elles nous paraissent évidentes. Néanmoins, force est de constater que certaines idées émises via l’IdeaExchange sont prises en compte dans la roadmap de notre éditeur préféré (même si c’est parfois au bout de plusieurs années). Ne vous faites donc plus surprendre, maintenant que vous en savez un peu plus sur ces limites inattendues grâce à ce top 10. Et vous, quelles sont les limites que vous avez découvertes et qui vous ont surpris ? Partagez-les nous !
Si vous ne l’avez pas encore lu, découvrez-le ici.
