La photo d'abord, la projection ensuite
Savoir précisément d’où vous partez pour décider, en connaissance de cause, où vous voulez aller et comment y parvenir.
Avant de décider d’investir, de refondre ou de relancer, il faut savoir d’où l’on part. L’audit apporte cette photo : un état des lieux à 360° de votre dispositif CRM, couvrant quatre domaines : les processus, la gouvernance et l’organisation, la donnée et l’architecture. La roadmap apporte la projection : où vous voulez aller et surtout comment y parvenir, par étapes et avec des priorités assumées. L’offre Advisory couvre les deux, avec un regard extérieur, factuel et sans parti pris.
Audit & Roadmap constitue la démarche de l’Advisory. Elle définit comment nous regardons.
Les quatre domaines qu’elle observe précisent ce que nous regardons, et chacun peut devenir un chantier à part entière lorsqu’il mérite d’être approfondi.
Les situations que vous vivez.
Évaluer la capacité du dispositif existant à porter le plan stratégique, avant d’engager les investissements.
Vous engagez un virage : nouvelle offre, nouveau go-to-market, ambition de doubler l’activité. Votre CRM existe et fonctionne, mais personne ne sait s’il pourra porter le modèle de demain, ni comment le terrain le vivra. Vous cherchez une lecture neutre avant d’investir.
Une dette fonctionnelle et technique accumulée avec la croissance, et un arbitrage à instruire : garder, refondre, dans quel ordre.
Votre plateforme a été pensée pour l’entreprise que vous étiez. Depuis, l’activité a décuplé : chaque évolution prend des mois, la dette s’accumule et les équipes contournent l’outil. Vous avez besoin d’un état des lieux extérieur pour décider quoi garder, quoi refondre, et surtout par quoi commencer.
Un diagnostic factuel des usages réels, pour dépasser les convictions internes divergentes sur les causes de la sous-adoption.
L’adoption varie fortement selon les pays et les équipes, la qualité de la donnée s’en ressent, et chacun a sa théorie sur le pourquoi. Vous cherchez une lecture objective des usages réels : ce qui fonctionne, ce qui freine. Pour bâtir la suite sur du solide plutôt que sur des impressions.
Un dossier de décision impartial pour la direction : état de la situation, options, plan réaliste.
Un outil historique en bout de course, ou un programme qui patine : retards, dette, confiance entamée. Avant de réengager des budgets, votre direction attend la photo impartiale de la situation, puis un plan réaliste : où on en est, où on va, comment on y va.
Un besoin de priorisation et de macro-chiffrage : transformer des demandes éparses en une roadmap séquencée par la valeur.
Les besoins sont nombreux : chaque direction porte les siens, souvent légitimes et parfois contradictoires. L’enjeu est donc d’arbitrer, en définissant quels chantiers mener, dans quel ordre, avec quel budget et pour quelle valeur. L’objectif est de construire une trajectoire séquencée, que votre comité de direction puisse valider étape par étape.
La conviction Texeï
La qualité de l’audit se joue d’abord sur la confiance qu’il installe : personne ne dit ce qui coince s’il craint d’être mis en cause. C’est cette liberté de parole qui rend la photo juste, et la trajectoire qui en découle tenable.
Un audit n’est ni un contrôle ni un jugement. C’est un état des lieux factuel, construit avec vos équipes, pour comprendre ce qui fonctionne, identifier les points de blocage et faire émerger les sujets à traiter. Il n’a pas non plus vocation à confirmer une décision déjà prise. Il peut au contraire faire apparaître de nouvelles questions ou remettre en perspective certaines hypothèses initiales. C’est aussi ce qui en fait la valeur.
Une mission avait initialement été lancée pour évaluer un outil de devis. L’analyse a montré que le sujet dépassait largement la question de l’outil et concernait en réalité une évolution du modèle économique de l’entreprise. Le besoin a donc été requalifié avant de formuler une recommandation. C’est cette approche que nous privilégions chez Texeï : partir de votre situation réelle, comprendre le besoin avant de proposer une solution, puis construire une roadmap adaptée à vos enjeux.
Les 4 domaines de l'audit chez Texeï
Processus métier
Processus métier
Comment vos équipes travaillent réellement : vente, devis, facturation, service client ; et où le parcours se grippe.
Expertise processus métier
Gouvernance
Gouvernance & Operating Model
Qui fait et qui décide : rôles tenus, instances, dimensionnement, dépendances externes.
Expertise gouvernance
Donnée
Structure de la donnée
Ce qui structure la donnée : modèle, référentiels, règles de gestion, responsabilités.
Expertise data
Architecture
Architecture & urbanisation
Le paysage applicatif, la dette, les scénarios cibles et les interfaces avec le reste du SI.
ExpertiseArchitecture & Urbanisation
La méthodologie pour l'Audit et la Roadmap
De la photo à la projection, la mise en place d’une démarche en cinq temps, factuelle et co-construite.
1
Cadrer la vraie question
C’est aussi là que nous posons le cadre stratégique de l’analyse : votre trajectoire d’entreprise, ses échéances et ses contraintes. Tous les constats qui suivront seront lus à cette aune.
Écouter ceux qui font
Les usages réels sont la matière première de l’audit. Les écarts entre ce que le processus prévoit, ce que le management croit et ce que le terrain fait sont souvent l’enseignement le plus utile.
Objectiver la photo
Projeter les scénarios
Construire la projection à partir de la photo : comparer les différentes options, consolider, refondre, migrer ou relancer, en évaluant leurs impacts, leurs coûts en ordre de grandeur et leurs conditions de réussite. Les arbitrages vous appartiennent ; notre rôle est de vous donner tous les éléments pour décider, en toute transparence, même lorsque les conclusions diffèrent de celles initialement envisagées.
Tracer la trajectoire
Insights
Vous avez une question ?
Contactez nous si vous souhaitez plus de renseignements.
Quelle différence entre l'audit et le cadrage ?
L’audit permet de comprendre la situation actuelle : ce qui fonctionne, ce qui freine et les points à améliorer. Le cadrage permet ensuite de définir la cible et la manière de l’atteindre.
Les deux démarches sont complémentaires et s’enchaînent naturellement, mais elles peuvent aussi être menées séparément selon votre contexte, vos priorités et vos échéances.
L'audit juge-t-il le travail des équipes en place ou de l'intégrateur ?
Non. Les constats sont factuels, sourcés et formulés sans jugement. Une situation s’explique toujours par une histoire, des choix pertinents à un moment donné et un contexte qui a pu évoluer. L’objectif est que chacun puisse se reconnaître dans l’état des lieux et se projeter dans la suite.
Un audit qui cherche des responsables crée de la résistance ; un audit utile doit au contraire permettre d’avancer.
Et si les conclusions de l'audit ne vont pas dans le sens de ce qui était prévu ?
Cela peut arriver, et c’est aussi ce qui fait la valeur de l’exercice. Un audit peut faire émerger de nouvelles questions plutôt que confirmer les hypothèses de départ.
L’engagement de Texeï est de restituer une vision juste de la situation et d’examiner les différentes options avec transparence. La décision vous appartient, avec des éléments plus solides pour l’éclairer.
Qui doit être rencontré pendant l'audit ?
Trois niveaux sont pris en compte : la direction pour la stratégie et les enjeux, le management pour l’organisation et les arbitrages, et le terrain pour les usages réels. C’est la confrontation de ces trois regards qui permet d’obtenir une vision juste de la situation.
Les écarts entre eux constituent d’ailleurs souvent l’un des enseignements les plus utiles de l’audit.
Un audit couvre-t-il aussi les processus métier ?
Les processus constituent l’une des six dimensions de la photo. L’audit permet d’identifier les points de friction dans les parcours et les sujets insuffisamment couverts par le dispositif actuel. Lorsque l’analyse doit être approfondie, avec une cartographie détaillée, l’identification des irritants ou la définition de processus cibles, le sujet devient un chantier à part entière. C’est précisément l’objet de l’offre Processus métier.