Introduction : Omnistudio ?
Pour le 12e jour de notre calendrier de l’avent d’articles Salesforce, aujourd’hui nous allons parler Omnistudio.
Omnistudio est un ensemble de fonctionnalités de Salesforce Industries, anciennement VLocity. L’objectif est de permettre une expérience digitale sur mesure, avec une capacité d’intégration très avancée et une configuration simple en point and click.
Dans cet article nous nous intéresserons aux fonctionnalités suivantes :
Couche Experience Digitale
1. FlexCards
2. OmniScripts
Couche Services de données
3. DataRaptors
4. Integration Procedures
Focus 1 : Experience Digitale
1. Flexcards
Les FlexCards permettent de visualiser des données unifiées et conceptualisées, par exemple à partir d’un enregistrement.
Elles se présentent sous la forme de composants LWC, 100% personnalisables sans aucun besoin de code.
Ici nous avons ajouté deux FlexCards sur une page d’enregistrement de Compte.
La première récupère des informations du compte et permet à un utilisateur de les consulter d’un coup d’oeil et d’effectuer des actions, personnalisables et contextuelles également, notamment lancer un OmniScript dont nous détaillerons le fonctionnement plus bas.
Plus inhabituel, la seconde affiche les données météo de la localisation du compte en effectuant un appel Api.
En guise de teaser pour la suite de cet article, l’affichage de ces informations est rendu possible par les services de données que sont les DataRaptors et surtout Integration Procedures proposés par Omnistudio.
Les FlexCards sont également entièrement personnalisables. Il est possible d’y ajouter des champs, des actions, d’autres FlexCards.
Chaque composant peut être stylisé, par exemple selon la charte d’un client, et ce style peut être enregistré en CSS et appliqué à d’autres composants et FlexCards.
Il est également possible de conditionner leur affichage à partir des données de référence. Par exemple, cette FlexCard météo passe au format « alerte » lorsque les météos retournées répondent au critère Conditions = Heavy Snow :
Pour résumer les FlexCards :
- Permettent l’affichage de données contextuelles internes et externes à Salesforce grâce aux services de données Omnistudio (sans code !)
- Permettent de réaliser des actions
- Sont 100% personnalisables
2. OmniScripts
Les OmniScripts représentent un parcours guidé et interactif de processus business.
Ressemblant aux Flows d’écrans qui connaissent de nombreuses évolutions depuis quelques années, les OmniScripts se distinguent par :
- Un parcours guidé par étapes
- Une flexibilité en termes de données identiques aux Flexcards
Par exemple, l’OmniScript ci-dessus va permettre à un utilisateur, à partir d’un bouton de :
- Récupérer les données du compte et du contact (contextuelles)
- Récupérer les données météo
- Afficher des boutons radios permettant de créer des branches
- Définir des erreurs
- Sauvegarder les informations renseignées dans les étapes précédentes vers le contact
- Enfin emmener l’utilisateur vers une page prédéfinie (comme un enregistrement nouvellement créé)
D’un point de vue utilisateur, cela donne un premier écran affichant les données météo du compte, des boutons radio dont le choix 1 permet d’accéder à l’étape 2.
Les étapes sont matérialisées par le processus guidé à droite.
La force des OmniScripts va donc se trouver dans leur versatilité d’action. Un conseiller en assurance pourra par exemple automatiquement envoyer un contrat en DocuSign à son client tout en envoyant les informations au système de facturation de son entreprise.
Focus 2 : Services de données
1. DataRaptors
Les DataRaptor sont des outils permettant de récupérer, modifier et transformer des données internes à Salesforce.
Il en existe 4 répondant chacun à un besoin spécifique :
Obtenir des données : un OmniScript appelle un DataRaptor Extract pour lire des données de Salesforce.
Exemple : un OmniScript doit afficher des données telles que le nom et l’adresse du compte afin de permettre à un utilisateur de les visualiser.
Enregistrer des données : l’OmniScript appelle ensuite un DataRaptor Load (via une procédure d’intégration) pour modifier les données dans Salesforce.
Exemple : l’adresse du compte est mise à jour sur l’enregistrement.
Les DataRaptors sont plus rapides à créer et plus simples à maintenir que les classes Apex, et ils ne requièrent pas de code.
Pour paramétrer un DataRaptor simple qui récupère les informations d’un compte :
Paramétrage des critères d’identification du compte. Ici elles sont contextualisées.
Sélection et mapping des données
Utilisation du mode preview pour tester les données récupérées
2. Integration Procedures
Les Integration Procedures sont le nerf de la guerre de la couche services de données d’Omnistudio.
Les procédures d’intégration Omnistudio sont des processus déclaratifs côté serveur qui exécutent plusieurs actions en un seul appel serveur.
Caractéristiques principales :
- Haute performance : process côté serveur
- Flexibilité : possibilité de combiner des actions
- Déclaratif : facilité d’implémentation
Nous pourrons ajouter qu’elles améliorent fortement les performances des FlexCards et Omniscripts.
Elles peuvent obtenir des données de différentes sources internes ou externes :
Et peuvent servir de source de données à des cibles internes ou externes :
Afin de jeter un oeil sur leur configuration, reprenons l’exemple de la FlexCard de prévisions météo.
L’écran de configuration permet de :
- Choisir parmi les composants et actions
- Les structurer dans un flow. Les éléments seront exécutés de haut en bas
- Configurer chacun des éléments
Enfin, zoomons sur le block structure afin de consulter les actions effectuées par cette procédure.
Notre procédure du météo effectue 3 actions avant de permettre l’affichage de la météo sur la FlexCard du compte :
- Récupération des données (notamment la localisation) du compte avec un DataRaptor Extract
- Récupération des données via un API sur un site météo avec une action HTTP
- Envoi des données à la FlexCard avec une action de réponse
Une fois de plus l’éventail de possibilités est large grâce à la variété des actions disponibles ainsi que la liberté et simplicité de configuration. Les Integration Procedures peuvent effectuer les actions de classes Apex, mais toujours sans code.
Conclusion
Omnistudio est une puissante surcouche de Salesforce Industries permettant de réaliser des actions et modéliser des processus business complexes avec une facilité d’implémentation étonnante.
Pour aller plus loin et s’entrainer sur les fonctionnalités vues dans cet article (voire même passer la certification), voici un Trailmix !
Pour consulter le blog et parcourir les autres articles de notre calendrier de l’avent, c’est par ici !
